Der Beratungsablauf

1. Finanzanalyse

Am Anfang steht die präzise Analyse. Ich erfasse alle Daten, die für Ihren Haushalt und Ihre Lebensplanung relevant sind. Ihre ganz persönlichen Wünsche und Ziele bilden die Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. In meiner Finanzanalyse erfasse ich bis zu 950 verschiedene Finanzdaten.

2. Finanzgutachten

Mit der Auswertung Ihrer Daten von mir als Experten, unterstützt von ausgefeilter Vergleichssoftware, erstelle ich Ihnen Ihr persönliches Finanzgutachten. Es zeigt Ihnen Lücken auf, senkt Ihre Kosten und gibt Empfehlungen zur Absicherung, Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen. Bereits hier ermöglicht Ihnen Ihre persönliche Finanzstrategie einen wirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 1.000 Euro pro Jahr.

3. Persönlicher Berater

Ich als Ihr persönlicher Berater stelle Ihnen Ihr Finanzgutachten vor und beantwortet Ihnen alle finanziellen Fragen. Ich zeige Ihnen auch auf, wie Sie Ihre laufenden Haushaltskosten senken, wie und wann Sie sich ein Eigenheim leisten, oder wie Sie den Start Ihrer Kinder in das eigene Leben organisieren können. Sprich: Wie Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen können.

4. Vertragsmanagement

Finanzdaten ändern sich ständig, im Schnitt zu acht bis zwölf Prozent jedes Jahr. Mit meinem Vertragsmanagement erinner ich Sie telefonisch oder schriftlich an alle wichtigen Fristen und Termine, die Ihre Finanzen und Verträge betreffen. Das Vertragsmanagement organisiert außerdem Ihre Verträge und spart Ihnen so Zeit und Geld.

5. Mandantenportal

Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Mit dem Mandantenportal überblicken Sie stets genau, wo Sie stehen. Sie können sich informieren, Änderungen an Ihren Daten vornehmen und mit mir in Kontakt treten. Bequem Finanzen regeln – egal wo und wann.